Documentación Chacomer

Documentación Sistema de Contingencias Grupo Chacomer

Sistema de Gestión de Ventas y Cobranzas

Esta guía explica, paso a paso, cómo utilizar el Sistema de Contingencias cuando SAP no esté disponible o se indique su uso. Está pensada para usuarios no técnicos.

Importante: El sistema muestra información según tu configuración de ventas/caja. Si no ves un producto o un pedido, revisá los filtros y/o solicitá la habilitación correspondiente.

📖 Contenido de la Documentación

Guía Vendedor: Aprende a crear y gestionar pedidos de venta
Procesos de Caja: Información sobre autorización y cobro de pedidos
Usuario Cajero: Guía paso a paso para procesar pagos y generar comprobantes

🎯 Objetivo del Sistema

Asegurar la continuidad operativa de ventas y caja en salón cuando SAP no esté disponible, permitiendo consultar datos clave (productos/precios/stock) y registrar operaciones críticas para no frenar la atención al cliente.

👤 Proceso de Ventas - Usuario Vendedor

🔐 Login

Para acceder al sistema debes introducir el código de vendedor y contraseña inicial: chacomer. Al iniciar sesión por primera vez, el sistema te pedirá cambiar la contraseña por una personalizada.

Olvidaste tu contraseña?: Usá el enlace “Obtener/Restaurar Contraseña” en la pantalla de login.

📋 Sección de Ventas

Dashboard Principal

Ventas > Crear pedido
Verificá que estés en la pestaña “Cabecera” y completá los datos del cliente.

➕ Crear Pedidos

Cabecera

⚠️ Requisito Importante: Los vendedores deben rellenar todos los campos de la cabecera antes de poder cargar los artículos a la orden de compra.

Regla de Visibilidad de Productos:

Para que el sistema te muestre los productos disponibles, es necesario que coincidan estos tres datos:

Organización de ventas
Canal de distribución
Oficina de ventas

Si falta alguno de estos tres vínculos, el producto no será recuperado.

Detalle del Pedido

Haz clic en el botón Agregar artículo
En la sección material, busca el artículo por su nombre o código
Selecciona el artículo - automáticamente se cargarán los precios de lista
Selecciona la opción de precio correcta
Haz clic en Guardar
Repite el proceso para agregar más artículos

📦 Sin Productos Disponibles

Tip: Si no aparecen productos, revisá primero la Organización de ventas, Canal de distribución y Oficina de ventas. Si están correctos, puede tratarse de falta de stock en la oficina seleccionada.

✅ Productos Encontrados

Cuando el producto está disponible, vas a ver opciones para seleccionar:

💾 Guardar Pedido

Una vez culminada la carga de la orden de compra, debes dar clic en Guardar Pedido.

📊 Dashboard de Lista de Pedidos

En esta sección encontrarás:

Historial completo de pedidos realizados
Estado actual de cada pedido
Búsqueda por número de pedido

💰 Procesos de Caja

🔒 Autenticación y Permisos

⚠️ Importante: Solo los usuarios que tengan permiso de la oficina de ventas podrán ver y cobrar los pedidos.

💳 Proceso de Cobro

Acceder al Pedido

El cajero debe estar autorizado para ver la orden de compra
Haz clic en el menú de Acciones
Accede al detalle del pedido

Seleccionar Método de Pago

💳 Pago con Tarjeta

Si el método seleccionado es tarjeta, debes rellenar los campos correspondientes:

Número de tarjeta
Nombre del titular
Fecha de vencimiento
Código de seguridad

📝 Pago con Cheque

Si el método seleccionado es cheque, debes rellenar los campos correspondientes:

Número de cheque
Banco emisor
Fecha del cheque
Monto

✅ Confirmar Pago

Para terminar con el cobro del pedido, debes dar clic en Guardar.

Una vez completado el proceso, aparecerá un mensaje de "Pago Guardado" confirmando la operación.

💵 Ingresos

En esta sección del programa puedes observar el dashboard principal de cobranzas con:

Opciones de filtrado
Historial completo de ingresos
Reportes detallados

📄 Descargar Comprobante

Selecciona la caja de donde se descargará el comprobante
Haz clic en el botón de descarga ubicado a la derecha del dashboard principal

🧾 Proceso de Caja - Usuario Cajero

Esta sección describe cómo localizar pedidos pendientes, registrar el pago y descargar el comprobante en PDF.

🔐 Login

Para acceder al sistema debes introducir el mismo usuario que utilizás para ingresar a SAP y contraseña inicial: chacomer. Al iniciar sesión por primera vez, el sistema te pedirá cambiar la contraseña por una personalizada.

🖥️ Dashboard Principal de Ventas

Búsqueda de Pedido

Ventas > Lista Pedido
Seleccioná la “Caja” y hacé clic en “Buscar”.
En la columna “Acciones” podés abrir el pedido o descargar el comprobante, según corresponda.

Una vez seleccionada la caja, aparecerán todas los comprobantes que el usuario puede cobrar.

💳 Realizar el Cobro

Acceder al Cobro

En “Acciones”, abrí el detalle del pedido.
Presioná “+ Agregar Método de Pago”.
Seleccioná el método de pago y presioná “Guardar”.

Completar datos según el método de pago

Según el método elegido, completá los datos solicitados:

Efectivo: confirmá el monto y guardá.
Tarjeta: seleccioná banco, número de operación y fecha de vencimiento (si aplica).
Cheque: seleccioná banco, número de cheque y fecha de vencimiento.

💳 Pago con Tarjeta

📝 Pago con Cheque

✅ Confirmar y Guardar

Al guardar el pago, el sistema mostrará el mensaje “Pago Guardado”.